安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死，后又知丹萍危在旦夕，心急如焚，一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中，小欧找到了李宅，并将丹萍救出，小霞在丹萍的怀中死去，丹萍自尽追随恋人而去。
新华，国联1941出品。
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6.7
异化的人 异化的心灵……奇异的是 几十年过去了 历史惊人的轮回 上海又成为了“孤岛” 我想“我们都期待着自由的那一天”
2022-04-02 有用 1
6.21重庆大学中国电影史年会留存 不如第一部，这一部台词也太多了，很难定义成恐怖片了。
2025-06-21 有用 0
20160728小西天胶片：难得的放映，堪称近代电影史上的一部奇片。搬用西片电影语言和歌剧魅影的人物设置，套拍了孤岛时期的上海 —— 化妆、调度、性变态医生的城堡，真人裸体“雕塑”，夹杂着江浙口音的话剧腔对白，特么真的很魔性。
2016-07-28 有用 0
弗兰肯斯坦！
2021-09-29 有用 1
台词太文了……科学怪人+表现主义妆容，再嵌套美与丑的讨论，英雄的定义，外加封建约束和革命战争背景，只能说在想象力上尽可能扩展了。但人物背不起这个设置。
2021-10-01 有用 0